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| Indicador | Líder no | |
| 1T13 | ||
| Celulares | Market Share | Vivo |
| Crescimento | Adições Líquidas | Claro |
| Receita | Receita Líquida | Vivo |
| Receita p/ Cliente | ARPU | Vivo |
| Rentabilidade | Margem EBITDA | Vivo |
| Qualidade | Reclamações na Anatel | Vivo |
| Cobertura | População Atendida | Claro |
Nota: A ordem não reflete a importância dos indicadores. CTBC e Sercomtel não foram incluídas na análise.
O Teleco acompanha desde 2007 o desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através destes sete indicadores.
A partir do 1T13 a qualidade passa a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes indicadores no 1T13.
Market Share: Vivo lidera, mas perde market share no trimestre.
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 1T13 com 76,0 milhões de celulares e market share de 28,78%.
 |
Fonte: Teleco
A redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos continuou impactando as adições líquidas da Vivo no 1T13.
| - | Market Share | Variação do Market Share (pontos percentuais) | |||||
| 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | p.p. (TRI) | p.p. (1T13/1T12) | |
| Vivo | 29,81% | 29,56% | 29,67% | 29,08% | 28,78% | -0,30 | -1,03 |
| TIM | 26,80% | 26,89% | 26,81% | 26,87% | 26,98% | 0,11 | 0,18 |
| Claro | 24,56% | 24,58% | 24,51% | 24,92% | 25,11% | 0,19 | 0,55 |
| Oi | 18,53% | 18,65% | 18,69% | 18,81% | 18,74% | -0,07 | 0,21 |
Fonte: Teleco
A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
A Vivo é a líder em market share nas 3 regiões, em 11 das 27 unidades da federação e em 28 das 67 áreas locais (DDD).
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Fonte: Teleco
| Pré-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| TIM | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 28,3% | 28,5% |
| Vivo | 28,3% | 28,0% | 28,0% | 27,2% | 26,7% |
| Claro | 23,7% | 24,0% | 24,1% | 24,7% | 25,0% |
| Oi | 19,6% | 19,6% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
Já no pós-pago, Vivo e Oi continuaram ganhando market share.
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Fonte: Teleco
| Pós-pago | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Vivo | 36,5% | 36,6% | 36,9% | 36,9% | 37,1% |
| Claro | 28,2% | 27,0% | 26,2% | 25,7% | 25,5% |
| TIM | 21,2% | 21,3% | 21,1% | 21,0% | 20,8% |
| Oi | 13,6% | 14,5% | 15,3% | 15,8% | 15,9% |
Fonte: Teleco
Crescimento: Claro lidera em adições líquidas no trimestre
A Claro liderou o crescimento no trimestre.
| - | Adições Líquidas (milhares) | ||||
1T12
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2T12
|
3T12
|
4T12
|
1T13
| |
| Claro | 1.217 | 1.370 | 481 | 1.791 | 1.070 |
| TIM | 3.134 | 1.656 | 535 | 935 | 856 |
| Oi | 986 | 1.302 | 604 | 862 | 256 |
| Vivo | 3.230 | 936 | 1.086 |
-668
|
-150
|
Fonte: Teleco
As adições líquidas de 2,2 milhões de celulares do 1T13 confirmaram a tendência de redução da taxa de crescimento para o celular no Brasil.
A Claro liderou em adições líquidas de pré-pago, mas foi superada pela Vivo no pós-pago.
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Fonte: Teleco
As adições líquidas da Vivo no trimestre foram impactadas pela redução do prazo de desligamento de pré-pagos inativos para 50 dias.
Receita líquida: Vivo mantém a vantagem em relação às demais operadoras
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Fonte: Teleco
A Vivo se manteve na liderança com uma receita de R$ 5,6 bilhões no 1T13 e crescimento de 10,4% na comparação com o 1T13.
| R$ milhões | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 | Cresc. tri | Cresc. 3T12/3T11 |
| Vivo | 5.106 |
5.128
|
5.341
|
5.823
|
5.636
| -3,2% | 10,4% |
| TIM | 4.187 | 4.269 | 4.495 | 4.821 | 4.515 | -6,4% | 7,8% |
| Claro | 3.106 | 3.002 | 2.957 | 3.141 | 3.019 | -5,0% | -2,8% |
| Oi | 2.016 | 2.160 | 2.197 | 2.372 | 2.254 | -4,5% | 11,8% |
Fonte: Teleco
Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.
Nota: Receitas da Vivo não inclui receitas de interconexão da Vivo Fixo. Receita da Claro não inclui longa distância.
As receitas das operadoras de celular estão sofrendo o impacto da redução do valor da VUM em 2012.Note-se, entretanto, que continuam crescendo trimestre a trimestre e ano sobre ano, com exceção da Claro.
ARPU: Vivo amplia liderança em ARPU
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Fonte: Teleco
O ARPU de dados da Vivo (R$ 6,9) representou 29,7% do ARPU total (R$ 23,1) no 1T13.
| ARPU (R$) | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Vivo |
22,4
|
21,9
|
22,2
|
23,9
|
23,1
|
| Oi | 21,3 | 21,4 | 22,2 | 21,5 | 20,5 |
| TIM | 19,1 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 18,5 |
| Claro | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,0 |
| ARPU Brasil |
20,0
|
19,4
|
19,5
|
20,4
|
19,3
|
Fonte: Teleco
Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação:
- Vivo e TIM incluem as receitas de longa distância, Oi e Claro incluem apenas a interconexão (VUM) associada a estas chamadas.
- Vivo não inclui receitas provenientes do próprio Grupo, como interconexão em chamadas fixo-móvel da Vivo Fixo. Oi e Claro incluem estas receitas no ARPU.
Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) Brasil cresceram quando comparados ao 1T12.
| Minutos | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| TIM | 126 | 127 | 139 | 150 | 145 |
| Vivo | 114 | 116 | 123 | 128 | 123 |
| Claro | 105 | 107 | 122 | 126 | 121 |
| MOU Brasil | 115 | 117 | 128 | 135 | 130 |
Fonte: Teleco
Nota: Oi não divulga este indicador.
Nota: Oi não divulga este indicador.
Rentabilidade: Telefônica/Vivo lidera em Margem EBITDA
O Grupo Telefônica/Vivo manteve-se na liderança em rentabilidade com margem EBITDA de 32,1%, menor que a apresentada nos últimos trimestres.
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Fonte: Teleco
O Grupo Oi manteve a segunda colocação.
| Margem EBITDA | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Telefônica/Vivo | 34,2% | 37,5% | 34,4% | 43,3% | 32,1% |
| Oi | 29,7% | 31,0% | 31,1% |
33,3%
|
30,5%
|
| TIM | 26,3% | 26,7% | 25,5% | 28,4% | 25,9% |
| América Móvil | 26,1% | 24,0% | 24,1% | 20,7% | 24,6% |
Fonte: Teleco
Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam este indicador desta forma.
Nota: A partir do 2T11 foi feita uma modificação no critério de apuração da rentabilidade dos indicadores calculados pelo TELECO, passando a ser considerada a margem EBITDA do grupo reunindo as operações fixas e móveis. Foi necessário fazer esta modificação pois Vivo, Claro e TIM só divulgam este indicador desta forma.
Qualidade: Vivo lidera
A partir do 1T13 a qualidade passa a ser avaliada através do indicador de reclamações na Anatel. A Anatel suspendeu em abril de 2012 a divulgação dos indicadores de atendimento de metas de qualidade pelas operadoras.
Vivo e TIM apresentaram a menor quantidade de reclamações na Anatel por 1000 acessos durante os dois primeiros meses de 2013. A Anatel não havia divulgado este índice para Mar/13 quando da publicação deste comentário.
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Fonte: Teleco
Cobertura: Claro continua na liderança
A Claro manteve a liderança em população atendida (91,3%), conquistada no 4T12.
| População atendida | |||||
| Operadora | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Claro | 90,6% | 90,6% | 90,6% | 91,2% | 91,3% |
| Vivo | 90,7% | 90,7% | 90,8% |
91,0%
|
91,1%
|
| Tim | 89,6% | 89,6% | 89,8% | 90,7% | 90,8% |
| Oi | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% |
Fonte: Anatel
Mas a Vivo continua na liderança em quantidade de municípios atendidos.
| Municípios atendidos | |||||
| Operadora | 1T12 | 2T12 | 3T12 | 4T12 | 1T13 |
| Vivo | 3.704 | 3.705 | 3.713 | 3.733 | 3.753 |
| Claro | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.629 | 3.634 |
| Tim | 3.212 | 3.212 | 3.237 | 3.351 | 3.357 |
| Oi | 3.316 | 3.316 | 3.316 | 3.316 | 3.316 |
Fonte: Teleco
A Vivo é a líder em cobertura 3G, atendendo a 3.121 municípios no 1T13, seguida pela Claro (1.119), Oi (734) e TIM (593).
Diante deste cenário pergunta-se:
- Vivo e Claro serão os líderes em todos os trimestres de 2013?
- Qual será a evolução do ARPU e do MOU em 2013?
- Como a entrada em operação da Nextel 3G irá afetar este quadro?
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